Actualización de Mitad de Semana
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Optimismo en México, Crecimiento de Celcoin y Adquisición Estratégica de Nubank
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📑Contenido
México más optimista que Brasil sobre la actividad de M&A en el segundo semestre de 2024.
Fintech Celcoin recaudó US$120M para fortalecer su plan de expansión incluyendo fusiones y adquisiciones en LATAM
Nubank adquiere la empresa de inteligencia de datos Hyperplane para acelerar la estrategia de dar prioridad a la IA en Latam
Brief
En esta actualización de mitad de semana destacamos el optimismo de México en la actividad de M&A para el segundo semestre de 2024, con un crecimiento del 32% en su volumen impulsado por el "friendshoring" y cambios generacionales en el liderazgo empresarial, mientras que Brasil enfrenta desafíos económicos y fiscales. Además, Celcoin recaudó 650 millones de reales para su expansión y fortalecer su estructura de fusiones y adquisiciones, tanto dentro como fuera de Brasil. Por último, Nubank adquirió la empresa de inteligencia de datos Hyperplane para mejorar sus capacidades de IA y ofrecer servicios financieros más personalizados y eficientes en América Latina.
México más optimista que Brasil sobre la actividad de M&A en el segundo semestre de 2024.
En el primer semestre de 2024, la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en América Latina creció un 18% hasta los USD 37.7 mil millones, alineándose con un aumento global del 21% hasta los USD 1.7 billones. El volumen de M&A en Brasil aumentó un 66% interanual hasta los USD 18.7 mil millones, mientras que el de México creció un 32% hasta los USD 10 mil millones. El clima de inversión favorable de México se beneficia del "friendshoring", donde las empresas trasladan la producción a países con fuertes relaciones con Estados Unidos, impulsando las actividades de M&A. Un cambio generacional en el liderazgo de las empresas mexicanas también está fomentando un enfoque más amigable para los accionistas y un mayor interés en las ofertas públicas, a pesar de que el peso fuerte ha impactado temporalmente las negociaciones.
Por el contrario, Brasil enfrenta incertidumbres económicas, incluyendo una desaceleración, políticas fiscales poco claras y alta inflación. Estos desafíos retrasan la inversión extranjera a pesar de los activos a precios razonables en Brasil. Las reformas fiscales pendientes añaden a la vacilación. Chile, por su parte, continúa atrayendo inversión extranjera con un marco institucional estable y un interés significativo en las inversiones en litio, particularmente de Asia. En general, mientras que México muestra un mayor potencial de crecimiento en actividades de M&A, Brasil enfrenta incertidumbres económicas y políticas que afectan su atractivo para la inversión.
Fintech Celcoin recaudó US$120M para fortalecer su plan de expansión incluyendo fusiones y adquisiciones en LATAM
Celcoin ha recaudado 650 millones de reales en una ronda de financiación liderada por Summit Partners, una gestora americana de growth equity, marcando su primera inversión en América Latina. Innova Capital, de Verônica Serra, también participó, ejerciendo su derecho de suscripción preferente. La financiación fue mayoritariamente primaria, aunque incluyó un tramo secundario que permitió la salida de los fondos de capital riesgo Torq, de Sinqia, y BoostLab, de BTG Pactual. Celcoin, que atiende a más de 400 clientes del sector financiero y a más de 5.000 empresas no financieras, utilizará estos fondos para su expansión y para fortalecer su estructura de fusiones y adquisiciones, tanto dentro como fuera de Brasil.
Desde su última ronda de financiación en abril de 2022, Celcoin ha realizado cuatro adquisiciones, expandiéndose en facturación, soluciones de crédito y soporte de cumplimiento normativo. El CEO, Marcelo França, destacó que la empresa ha operado con EBITDA positivo desde mediados del año pasado y no necesitaba los fondos para mantener sus operaciones, pero busca consolidar el mercado y liderar el movimiento de fusiones y adquisiciones en el sector. Celcoin también planea expandirse internacionalmente, especialmente en Latinoamérica, y tiene como objetivo duplicar sus ingresos este año, alcanzando los 500 millones de reales. Su estrategia de crecimiento se basa en atraer más clientes, expandir operaciones existentes y añadir nuevos productos a través de adquisiciones.
Nubank adquiere la empresa de inteligencia de datos Hyperplane para acelerar la estrategia de dar prioridad a la IA en Latam
Nubank anunció la adquisición de Hyperplane, una empresa de inteligencia de datos de Silicon Valley. Esta asociación permitirá a Nubank ofrecer productos y servicios financieros más inteligentes, justos y personalizados. Hyperplane, fundada en 2022, ha desarrollado una plataforma que permite a las instituciones financieras entrenar, evaluar e implementar modelos de aprendizaje profundo para la toma de decisiones. Con esta adquisición, Nubank fortalecerá sus capacidades de inteligencia artificial (IA) y mejorará la experiencia del cliente a través de conocimientos valiosos y decisiones más informadas.
La integración de Hyperplane permitirá a Nubank aprovechar de inmediato las avanzadas capacidades de IA de Hyperplane, mejorando la personalización de sus servicios financieros. La plataforma de Hyperplane, que analiza datos no estructurados a gran escala, ayudará a Nubank a entender mejor las necesidades y preferencias de sus clientes. Esta adquisición es un paso clave en la misión de Nubank de ofrecer una banca digital más inteligente y centrada en el cliente, alineándose con su estrategia de "IA primero". Con esta integración, Nubank avanza hacia un ecosistema bancario más innovador y eficiente.
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